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Asesorar 2 - Análisis del entorno económico y bursátil |
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Las necesidades del inversionista, reflejadas en la política de inversiones y las expectativas relacionadas con el mercado, determinan la estrategia de inversión. Para ello, un equipo de trabajo conformado por su asesor de inversiones, analistas económicos y bursátiles, operadores de mercado y gestores de cartera, procede a realizar un análisis del entorno económico y del mercado bursátil, tanto local como internacional, para determinar qué opciones de inversión son las que mejor se adaptan y permiten satisfacer las necesidades planteadas. Dichas opciones son plasmadas en un documento denominado propuesta de inversión, el cual resume su perfil y la política de inversiones junto con el portafolio de inversión propuesto. |
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La distribución de un portafolio, o sea la mezcla de activos o instrumentos escogidos para distribuir los recursos de un inversionista, es de vital importancia. Está comprobado que más de un 90% de los rendimientos de una cartera de inversiones se explican por esta decisión. Un portafolio típico de un inversionista de mediano y largo plazo bien diversificado, debería tener instrumentos líquidos, de renta fija, de renta variable e inversiones alternativas, tanto en mercados locales como internacionales. |
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