Cuestionario de Identificación del Perfil del Cliente
Uno de los primeros pasos para desarrollar un plan de inversión consiste en identificar el perfil del inversionista.
Para apoyar este proceso, Aldesa dentro de su modelo de asesoría, utiliza un cuestionario que brinda la oportunidad de analizar de manera lógica las necesidades, objetivos de inversión y tolerancia al riesgo de un inversionista. De esta manera se está en mejor capacidad de definir una estrategia deinversión y construir un portafolio que responda plenamente a las características de este.
El perfil del inversionista se basa en el resultado obtenido del análisis de la totalidad de sus respuestas y no de alguna de ellas en particular.
Puede descargar el cuestionario haciendo clic en la opción de su interés:
