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Cuestionario de Identificación del Perfil del Cliente
Fecha de Aplicación:
01/12/2008
Nombre:
E-mail:
Objetivo de inversión
1. ¿Dispongo de recursos a la vista (liquidez) independientes a mi inversión para atender emergencias potenciales?
Seleccione una opción
Sí
No
2. De mi patrimonio personal (total de inversiones en valores) el monto que deseo invertir representa un:
Seleccione una opción
Menos del 10%.
Entre un 10% y un 25%.
Entre el 25% y un 50%.
Entre el 50% y un 75%.
Más de un 75%.
3. ¿En cuánto tiempo tengo definido empezar a retirar dinero de mi plan de inversión?
Seleccione una opción
Menos de tres meses.
De tres meses a un año.
De uno a dos años.
De dos a cinco años.
Más de cinco años.
4. Mi estructura de cartera por objetivo de inversión se define de la siguiente forma:
Seleccione una opción
100% liquidez, 0% renta, 0% crecimiento
0% liquidez, 100% renta, 0% crecimiento
0% liquidez, 0% renta, 100% crecimiento
25% liquidez, 50% renta, 25% crecimiento
25% liquidez, 25% renta, 50% crecimiento
25% liquidez, 75% renta, 0% crecimiento
25% liquidez, 0% renta, 75% crecimiento
50% liquidez, 25% renta, 25% crecimiento
50% liquidez, 50% renta, 0% crecimiento
50% liquidez, 0% renta, 50% crecimiento
75% liquidez, 25% renta, 0% crecimiento
75% liquidez, 0% renta, 25% crecimiento
0% liquidez, 25% renta, 75% crecimiento
0% liquidez, 75% renta, 25% crecimiento
0% liquidez, 50% renta, 50% crecimiento
Distribución por moneda
5. En relación con la distribución de sus inversiones por moneda, la estructura ideal de su portafolio sería la siguiente:
Seleccione una opción
100% colones.
75% colones y 25% dólares.
50% colones y 50% dólares.
75% dólares y 25% colones.
100% dólares.
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