600mts. Este del Servicentro La Galera. Curridabat, San Jose 2488-1000 CR

Misión, Visión y Valores

Nuestra Misión

Administrar y hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes mediante una asesoría basada en el conocimiento y la integridad de un excelente Recurso Humano.

Nuestra Visión

Ser reconocidos como una firma que brinda un servicio de asesoría de clase mundial.


Nuestros Valores

  1. Servicio
  2. Ética
  3. Excelencia

Para dar a nuestros clientes la mejor asesoría y satisfacer sus necesidades.

  • Brindamos la mejor asesoría a través de un servicio integral e individualizado.
  • Anticipamos y excedemos las necesidades de nuestros clientes.
  • Proveemos la mayor variedad posible de instrumentos financieros para la conformación de los portafolios de nuestros clientes.

Nos guía y rige en cada una de nuestras actividades y transacciones.

  • Actuamos con los más altos estándares éticos personales y profesionales en todo lo que hacemos.
  • Buscamos exceder el cumplimiento de la normativa legal y regulatoria.
  • Respetamos fuertemente la confidencialidad de nuestras operaciones e información interna.

Para sobrepasar las expectativas de quienes nos confían su patrimonio.

  • Controlamos con detalle los factores de riesgo asociados a nuestra actividad.
  • Buscamos que nuestros productos sean siempre competitivos ante otras opciones y mercados alternos.
  • Mantenemos la seguridad en las operaciones, a través de nuestros sistemas, procesos y políticas.

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