600mts. Este del Servicentro La Galera. Curridabat, San Jose 2488-1000 CR

Nuestro Modelo de Asesoría

A través de este proceso, construimos paso a paso el portafolio de inversión para cada inversionista, adecuado a sus propias necesidades, objetivos y plazos.

1. Conocer
2. Asesorar
3. Evaluar

Conocer al inversionista es nuestra prioridad. La confianza que nos tienen nuestros clientes nace de una asesoría sólida y objetiva que parte de:

  • La definición de objetivos de la inversión y necesidades.
  • La determinación de las opciones de inversión
  • La presentación de una propuesta de inversión

 

Las necesidades del inversionista, reflejadas en la política de inversiones y las expectativas relacionadas con el mercado, determinan la estrategia de inversión. Esta incluye:

  • Un análisis profundo del entorno económico y bursátil
  • La determinación del horizonte de inversión.
  • La construcción del portafolio de inversión

 

Dado que las condiciones económicas o el mismo perfil del inversionista pueden variar, es necesario revisar la política y la estrategia de inversión en forma periódica. Para ello es importante:

  • La valoración del desempeño del portafolio.
  • La redistribución de la cartera si las condiciones lo ameritan.

“La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de la emisión ni sobre la solvencia del emisor.”
“Por tratarse de valores inscritos en mercado primario en mercados extranjeros, ni el emisor de los valores ni la emisión de que éstos forman parte es objeto de supervisión por la Superintendencia General de Valores, sino únicamente por el órgano regulador de su mercado de origen.”
“La negociación de esos valores se realizará en mercados extranjeros, bajo las reglas de negociación de esos mercados."

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